Reddito netto: 90.000 - Reddito futuro fino alla pensione: 630.000
Rendite: 80.000
Tenore di vita: 60.000
Patrimonio finanziario: 1.500.000, di cui a medio termine 800.000 e a lungo termine 600.000
Patrimonio immobiliare: usufruttuario di immobili la cui nuda proprietà è stata già donata ai figli
Entrate straordinarie: Liquidazione 200.000
EVIDENZE:
Coperture rischi non di mercato
Tutela per responsabilità verso terzi
Ottimizzazione finanziaria e comportamentale
Gestione ottimizzata del patrimonio finanziario
Patrimoni e risparmio nel tempo
Patrimoni netti (Stato patrimoniale): scenario stabile
Risparmio annuo/ uscite per obiettivi
Situazione attuale vs situazione ottimizzata
Con ottimizzazione finanziaria (costi delle coperture compresi)
Coerenza di tempi tra bisogni ed investimenti
Per esigenze di breve serve prudenza, nei tempi lunghi va invece sfruttata la potenzialità
Con 100 €/annui si ha un milione disponibile per responsabilità
Andresti in auto senza avere RC auto? Per responsabilità al di fuori del guidare l'auto?
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