Progetti di vita

Parliamo di te

Panoramica consulenze progettidivita.it
Ugo, 70 anni, con rendite immobiliari
Obiettivo: continuare a vivere di rendita
Rendite: 48.000
Pensione: 7.200
Tenore di vita: 55.000
Patrimonio finanziario: 100.000, tutto in liquidità
Patrimonio immobiliare: 2.500.000
EVIDENZE:
Coperture rischi non di mercato
Copertura del patrimonio immobiliare
Tutela per responsabilità verso terzi
Ottimizzazione finanziaria e comportamentale
Gestione ottimizzata del patrimonio finanziario
Vantaggi fiscali e prevenzione patrimoniale
Desideri ereditari e ottimizzazione successoria

Patrimoni e risparmio nel tempo

Patrimoni netti (Stato patrimoniale): scenario stabile

Risparmio annuo/ uscite per obiettivi

Situazione attuale vs situazione ottimizzata

Con ottimizzazione finanziaria (costi delle coperture compresi)

Coerenza di tempi tra bisogni ed investimenti

Per esigenze di breve serve prudenza, nei tempi lunghi va invece sfruttata la potenzialità

Immobili: i tuoi capitali importanti sono protetti?

Coprire da imprevisti, fortunatamente rari, con poco si protegge molto

Con 100 €/annui si ha un milione disponibile per responsabilità

Andresti in auto senza avere RC auto? Per responsabilità al di fuori del guidare l'auto?
Consulenza è se parte da te!
RISCHI NON DI MERCATO, OTTIMIZZAZIONE FINANZIARIA E COMPORTAMENTALE, VANTAGGI FISCALI E PREVENZIONE LITI/PERICOLI
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