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Dati anagrafici

Nuovo progetto di
Anno di nascita
Età
Sesso
Professione

Familiari


Nome
Anno di nascita
Età

Sesso

Parentela

Professione

Entrate/Uscite

Reddito annuo netto stimato:
Tenore di vita annuo:*
Risparmio annuo***:
* Redditi e tenore di vita necessari - *** Risparmio = redditi - tenore di vita

Patrimoni/Debiti

Patrimonio Finanziario totale:*
- di cui breve (0-3 anni) (calcolato per differenza):
- di cui medio (4-9 anni):
- di cui lungo ( >= 10 anni):
Patrimonio Immobiliare globale:
Patrimonio Totale Netto:
* Dato obbligatorio. - I patrimoni stimati si intendono con tutte le banche

Obiettivi

*Gli obiettivi prevedono uscita di denaro; pertanto, non includono costituire un capitale o mantenere il tenore di vita, che verranno invece considerati come risultato.

Obiettivo*

Quando?

Importo

Durata

TOTALE
Immobile
personale

Invalidità

Premorienza