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DATI ANAGRAFICI

Nuovo progetto di
Anno di nascita
Età
Sesso
Professione

FAMILIARI

Nome
Anno di nascita
Età
Parentela
Sesso
Professione

ENTRATE/USCITE

Reddito annuo netto stimato:
o pensione (se già pensionato):
Reddito annuo netto del partner:
o pensione (se già pensionato):
Rendite/affitti annui
Totale redditi netti annui:*
Tenore di vita annuo:*
Risparmio annuo***:

ENTRATE STRAORDINARIE

Liquidazione netta/indennità fine lavoro
Anno
di cui Attuale
Liquidazione netta/indennità fine lavoro partner
Anno
di cui Attuale

PATRIMONI/DEBITI

Patrimonio Finanziario totale:*
- di cui breve (0-3 anni) (calcolato per differenza):
- di cui medio (4-9 anni):
- di cui lungo ( >= 10 anni):
Patrimonio Immobiliare globale:
Residuo mutuo:
Scadenza:
Patrimonio Totale Netto:

OBIETTIVI

* Gli obiettivi prevedono uscita di denaro; pertanto, non includono costituire un capitale o mantenere il tenore di vita, che verranno invece considerati come risultato.
Obiettivo*
Da età
Da anno;
Importo
Durata anni
Per un totale di
Immobiliare personale
Invalidità
Premorienza
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