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Dati anagrafici

Nuovo progetto di

Anno di nascita

Età

Sesso

Professione

Familiari

		Nome	Anno di nascita	Età	Sesso	Parentela	Professione

Aggiungi un nuovo familiare

Entrate/Uscite

Reddito annuo netto stimato:

Tenore di vita annuo:*

Risparmio annuo***:

* Redditi e tenore di vita necessari - *** Risparmio = redditi - tenore di vita

Entrate straordinarie

Liquidazione netta/indennità fine lavoro

Anno

Attuale

Patrimoni/Debiti

Patrimonio Finanziario totale:*

- di cui breve (0-3 anni) (calcolato per differenza):

- di cui medio (4-9 anni):

- di cui lungo ( >= 10 anni):

Patrimonio Immobiliare globale:

Patrimonio Totale Netto:

* Dato obbligatorio. - I patrimoni stimati si intendono con tutte le banche

Obiettivi

*Gli obiettivi prevedono uscita di denaro; pertanto, non includono costituire un capitale o mantenere il tenore di vita, che verranno invece considerati come risultato.

		Obiettivo*	Quando?	Importo	Durata	TOTALE	Immobile personale	Invalidità	Premorienza

Aggiungi un nuovo obiettivo

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