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DATI ANAGRAFICI

Nuovo progetto di
Anno di nascita
Età
Sesso
Professione

FAMILIARI

- Compresi eventuali separati non divorziati

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Nome
Anno di nascita
Età
Parentela
Sesso
Professione

ENTRATE/USCITE

* Redditi e tenore di vita necessari - *** Risparmio = redditi - tenore di vita
Reddito annuo netto stimato:
o pensione (se già pensionato):
Redditi futuri
Reddito annuo netto del partner:
o pensione (se già pensionato):
Redditi futuri del partner
Rendite/affitti annui
Totale redditi netti annui:*
Tenore di vita annuo:*
Risparmio annuo***:

ENTRATE STRAORDINARIE

Liquidazione netta/indennità fine lavoro
Anno
di cui Attuale
Liquidazione netta/indennità fine lavoro partner
Anno
di cui Attuale

PATRIMONI/DEBITI

* Dato obbligatorio. - I patrimoni stimati si intendono con tutte le banche
Patrimonio Finanziario totale:*
- di cui breve (0-3 anni) (calcolato per differenza):
- di cui medio (4-9 anni):
- di cui lungo ( >= 10 anni):
Patrimonio Immobiliare globale:
Residuo mutuo:
Scadenza:
Patrimonio Totale Netto:

OBIETTIVI

* Gli obiettivi prevedono uscita di denaro; non includono costituire un capitale o mantenere il tenore di vita, che vengono gestiti come risultato.

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Obiettivo*
Da età
Da anno;
Importo/importo annuo
Durata anni (se pluriennale)
Per un totale di
Immobiliare personale
Anche con invalidità
Anche con premorienza
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