DATI ANAGRAFICI

Nuovo progetto di

Anno di nascita

Età

Sesso

Professione

FAMILIARI

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ENTRATE/USCITE

* Redditi e tenore di vita necessari - *** Risparmio = redditi - tenore di vita

Reddito annuo netto stimato:

o pensione (se già pensionato):

Redditi futuri

Reddito annuo netto del partner:

o pensione (se già pensionato):

Redditi futuri del partner

Rendite/affitti annui

Totale redditi netti annui:*

Tenore di vita annuo:*

Risparmio annuo***:

ENTRATE STRAORDINARIE

Liquidazione netta/indennità fine lavoro

Anno

di cui Attuale

Liquidazione netta/indennità fine lavoro partner

Anno

di cui Attuale

PATRIMONI/DEBITI

* Dato obbligatorio. - I patrimoni stimati si intendono con tutte le banche

Patrimonio Finanziario totale:*

- di cui breve (0-3 anni) (calcolato per differenza):

- di cui medio (4-9 anni):

- di cui lungo ( >= 10 anni):

Patrimonio Immobiliare globale:

Residuo mutuo:

Scadenza:

Patrimonio Totale Netto:

OBIETTIVI

* Gli obiettivi prevedono uscita di denaro; pertanto, non includono costituire un capitale o mantenere il tenore di vita, che verranno invece considerati come risultato.

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Tipo grafico

Scenari

Tempo

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